Santander gana 5.077 millones, un 10,2% más, con cargos de 300 millones por Popular

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El banco registra atípicos negativos por 515 millones ligados a costes de reestructuración de Popular, su negocio en Alemania y participadas. Popular genera pérdidas de 122 millones desde su adquisición el 7 de junio. Afianza la recuperación de depósitos pero su cartera de créditos se contrae otro 3%.

Santander ganó 5.077 millones de euros hasta septiembre, con un incremento de las ganancias del 10,2% frente al pasado ejercicio (9,4% a tipos de cambio constantes). Las cuentas se han visto afectadas por cargos extraordinarios por 515 millones, ligados, principalmente, a costes de integración de Popular. Para este fin, Santander ha reservado este trimestre 300 millones, sobre unos gastos totales presupuestados para todo el proceso de 1.300 millones. Al margen del cargo por Popular, el grupo se ha anotado un impacto negativo de 85 millones por la reestructuración e integración de sus negocios en Alemania, y 130 millones más para sanear participadas, intangibles y otros.

Sin estos atípicos negativos por 515 millones, el resultado ordinario aumenta un 15,2% (14,2% a tipos de cambio constantes), hasta 5.592 millones. Brasil y el conjunto de los negocios en Latinoamérica siguen tirando de los resultados del banco.

«El negocio en Latinoamérica continúa creciendo con fuerza y en Europa, la actividad ha ido muy bien pese a los retos de mercado. Estamos muy contentos con los avances conseguidos desde que compramos Popular en junio. Confiamos en que cumpliremos todos nuestros objetivos comerciales y financieros, entre ellos, el de aumentar el beneficio por acción a doble dígito en 2018», ha indicado la presidenta, Ana Botín.

Pérdidas de 122 millones en Popular

En España, Santander sigue avanzando en la integración de Popular. Desde su compra el 7 de junio, la filial ha obtenido un beneficio ordinario de 178 millones de euros. Esta aportación, no obstante, se ve condicionada por el cargo atípico por 300 millones, lo que arroja una pérdida final de 122 millones.

Popular sigue afianzando la recuperación de los 20.000 millones de euros en depósitos que perdió durante su crisis, entre diciembre de 2016 y junio de este año. En verano, el saldo de pasivo tocó fondo en 51.000 millones, pero desde entonces ha regresado ahorro por 10.000 millones, hasta elevar los recursos a 61.000 millones a septiembre. La gran asignatura pendiente es el impulso de los ingresos vía crecimiento del crédito. La cartera de préstamos sigue a la baja, con otro recorte del 3% desde la compra de Santander. La financiación concedida está en 68.000 millones frente a los 70.000 millones de junio.

Por lo que respecta a la aceptación de la oferta de compensación con bonos lanzada por Santander y dirigida a los antiguos clientes-accionistas de Popular, la tasa ya alcanza el 60%, frente al 50% de hace dos semanas.

Considerando sólo el resultado ordinario de Popular (los 178 millones), la filial aporta el 2% de los resultados del grupo. En conjunto, todo el negocio de España tiene un peso en el grupo del 15%, frente al 13% del primer semestre. Sin contar las cuentas de Popular, Santander España ganó 914 millones, un 60,8% más. El resultado se ve impulsado por la ausencia de los gastos por reestructuración que lastraron la cuenta en 2016 a raíz del plan de ajuste que puso en marcha. Sin este efecto, el alza del beneficio se modera al 16,5%. Santander España tiene ahora 22.904 empleados, un 1,2% menos que hace un año. Su red de oficinas cuenta con 2.857 sucursales, un 4,5% menos. La entidad aún no ha dado detalles de cómo afectará a su estructura y a la de Popular el nuevo plan de recorte que implicará la fusión.

Tirón de Latinoamérica

El mercado doméstico se mantiene como la tercera filial del banco. Se sitúa por detrás de Brasil, que mantiene un peso del 26%, y Reino Unido, que baja del 17% al 16%. La filial carioca aportó entre enero y septiembre 1.902 millones, un 49% más (34% a tipos constantes). En conjunto, Latinoamérica genera 3.169 millones, con un incremento del 30,8% (24% sin el efecto del tipo de cambio).

Por su parte, la evolución de la divisa y la ausencia de extraordinarios positivos han penalizado la aportación de Reino Unido: 1.201 millones, lo que representa un descenso del 8,5% (-0,4% a tipos constantes). Sin el impacto de los atípicos, la caída del beneficio es menor (-0,4%) y aumenta un 8,4% sin el efecto divisa.

Crecimiento de ingresos y costes

Los resultados globales del grupo muestran un avance del 11,7% del margen de intereses, hasta 25.689 millones, en línea con el alza del 14,7% de las comisiones, que crecen un 14,7%. Todo ello contribuye a una mejora del 11,6% de los ingresos totales (36.330 millones). Suben más que los costes (8,5% hasta 16.957 millones), lo que permite una mejora de la eficiencia (mejor cuanto más baja): 46,7%, frente al 48% de hace un año.

Las dotaciones ordinarias caen un 2,6%, hasta 6.936 millones. Está en línea con la reducción de la morosidad registrada en el trimestre, del 5,37% de junio al 4,24%. En ello es decisiva la venta de activos dañados de Popular a Blackstone anunciada en agosto. La cobertura empeora del 67,7% hasta el 65,8%.

El retorno sobre el capital tangible (ROTE) está en el 10,99%, por debajo del objetivo del 11,5% que Santander acaba de fijarse para 2018. Por su parte, el capital de máxima calidad con plena implantación de Basilea III (fully loaded) se sitúa en el 10,80%, frente a la meta del 11% para el próximo año.

Exposición inmobiliaria a la baja

Santander también ha actualizado la cifra de su exposición inmobiliaria tras la salida de balance de los activos que traspasará a la sociedad que va a crear con Blackstone. El grupo acumulaba en junio activos improductivos ligados a este sector por 41.100 millones en términos brutos.

La operación con el fondo estadounidense ha permitido dar salida a un saldo por 28.700 millones, reduciendo la cartera bruta a 12.400 millones. Están cubiertos con dotaciones por 6.500 millones, lo que merma el valor neto de los morosos y adjudicados a 5.900 millones a septiembre.

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